全球通貨膨脹導致消費電子需求急劇下降，生產鏈下游成品庫存減少緩慢，也導致上游晶體生產鏈庫存壓力過大，其中消費相關面板驅動IC，電源管理芯片，功率半導體和其他鑄件的數(shù)量顯著減少。下半年8英寸晶圓的OEM需求逐季減弱。整體產能利用率可能在明年第二季度停止并恢復穩(wěn)定，而晶圓鑄造廠在年底前保持穩(wěn)定。
 
由于短期內難以緩解全球通脹壓力，盡管蘋果iPhone14Pro系列銷售業(yè)績優(yōu)于預期，但Android平臺智能手機需求較弱，庫存較高。至于筆記本和平板電腦，大型電視等消費電子產品仍面臨著生產鏈庫存過高的問題，導致面板驅動IC，電源管理IC，功率半導體等8寸代工訂單明顯減弱。
 
至于第三季度需求保持強勁的網通設備，我們也看到需求在9月后放緩，包括藍牙芯片和藍牙WiFi相關芯片拉動的動能逐漸減慢。今年下半年，由于消費者需求疲軟，晶圓代工將產能轉移到汽車和工業(yè)芯片的生產上。然而，隨著市場供應量的增加，供應短缺的壓力正在緩解，從第四季度到明年第一季度的訂單增長勢頭正在緩慢下降。
 
最近8英寸晶圓代工訂單的修復變得明顯，面板驅動IC需求持續(xù)低迷，電源管理芯片功率半導體需求緩慢下降，傳感器和微控制器（MCU）由于庫存去除，也出現(xiàn)了修正加速。業(yè)內人士普遍預計，第三季度8英寸代工產能利用率下降后，第四季度將繼續(xù)修正。由于明年第一季度進入淡季，產能利用率可能會降至低點，預計在第二季度之后將停止下降并恢復穩(wěn)定。
 
芯片生產鏈的庫存修正在第三季度變得明顯，對晶圓廠收入的影響將在第四季度顯現(xiàn)。由于終端產品的銷售勢頭持續(xù)疲弱，以及各國政府推出的有效刺激需求計劃，整體庫存應等到明年第二季度才能達到正常的季節(jié)性水平。雖然有傳言稱晶圓鑄造價格下跌，但四大晶圓鑄造廠在年底前仍保持穩(wěn)定，8英寸晶圓鑄造價格波動不大，明年上半年沒有明顯的降價行動，但應給予大客戶價格折扣。
 
對于晶圓代工廠來說，由于客戶的修正投資量將從8英寸晶圓開始，下半年8英寸晶圓代工訂單的修復速度預計會比較快，但由于修正幅度較大，如果明年第二季度的庫存去庫存周期有望結束，第一季度應該是收入的底部，第二季度后將進入新的增長周期，繁榮的季節(jié)性周期將恢復到疫情之前。


本文關鍵詞：藍牙芯片,電源管理芯片,MCU

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