隨著對(duì)生成式AI加速硬件的需求從數(shù)據(jù)中心應(yīng)用開始，并蔓延到智能手機(jī)和PC市場(chǎng)，DRAM市場(chǎng)正在所有技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)廣泛復(fù)蘇。2024年第二季度，該行業(yè)平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到33%，平均銷售價(jià)格在本季度上漲了15%。
 
    隨著DRAM供應(yīng)商尋求滿足OEM和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商日益增長(zhǎng)的需求，晶圓廠利用率削減（允許OEM和供應(yīng)商庫(kù)存正?；┱谀孓D(zhuǎn)。HBM等高價(jià)值產(chǎn)品預(yù)計(jì)將繼續(xù)其迅猛發(fā)展軌跡，因?yàn)樗鼈兪菙?shù)據(jù)中心AI加速的關(guān)鍵組件。
 
    未來(lái)18個(gè)月DRAM需求的更多推動(dòng)力是新冠疫情時(shí)代的PC浪潮，它們開始成為替代產(chǎn)品的候選者，而設(shè)備上的AI智能手機(jī)和PC則需要更多的DRAM內(nèi)容。
 
    DRAM無(wú)處不在。沒(méi)有它，數(shù)字世界的幾乎每個(gè)方面都無(wú)法實(shí)現(xiàn)。它可以在我們的智能手機(jī)、個(gè)人電腦、汽車，尤其是數(shù)據(jù)中心中找到。事實(shí)上，提高系統(tǒng)計(jì)算性能的方法之一是使用更多DRAM進(jìn)行設(shè)計(jì)。
 
    服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心是DRAM需求最大的細(xì)分市場(chǎng)，占2023年出貨量的近50%。預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心對(duì)DRAM的需求增長(zhǎng)在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)將超過(guò)更廣泛的DRAM市場(chǎng)，尤其是隨著HBM和CXL等新技術(shù)開始流行。然而，就供需而言，DRAM可能會(huì)過(guò)剩。例如，由于供需失衡導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，2023年DRAM收入創(chuàng)下2016年以來(lái)的最低水平，DRAM供應(yīng)商大幅削減晶圓廠利用率，以控制庫(kù)存水平。
 
    制造DRAM所需的技術(shù)是資本密集型的，包括尖端的半導(dǎo)體工藝。自2013年以來(lái)，僅三家公司就占據(jù)了全球DRAM供應(yīng)量的95%以上，并經(jīng)常爭(zhēng)奪該行業(yè)最高價(jià)值的插槽。
 
    最近，中國(guó)優(yōu)先考慮建立半導(dǎo)體獨(dú)立性，其中內(nèi)存起著重要作用。NAND領(lǐng)域和DRAM領(lǐng)域中國(guó)參與者資金雄厚，他們尋求的不僅僅是立足點(diǎn)。


本文關(guān)鍵詞：DRAM,存儲(chǔ)芯片

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